东风汽车集团正式宣布入主法国标致雪铁龙集团（PSA）
下面是东风集团在港交所发的通告之一部分摘录：本公司欣然宣佈，本公司於二零一四年二月十八日與 PSA、法國政府、EPF 及 FFP
訂立諒解備忘錄，本公司表示有意認購 PSA 的增發股份（增加資本儲備，定向增發）
及配售股份（供股），總代價約800 百萬歐元，且預期法國政府亦會以同等条件认购
PSA 的定向增發及供股。本公司亦將與 PSA、法國政府及 EPF 與 FFP 就所持 PSA
之股權訂立股東協議。
同日，本公司亦與 PSA 訂立不具約束力之框架協議，本公司與 PSA 表示會加強彼
此在技術、研發、製造及海外分銷等領域的合作。
應本公司要求，本公司的股份已於二零一四年二月十八日上午九時正起暫停買賣，
以待發出本公告。本公司已向聯交所申請於二零一四年二月十九日上午九時正起恢
復買賣本公司股份。
2. 諒解備忘錄
日期︰
二零一四年二月十八日
訂約方︰
(1) 本公司
(2) 法國政府
(3) EPF
(4) PSA
(5) FFP
根據諒解備忘錄，PSA表示有意落實 PSA 的定向增發、供股及派發 PSA認股權證。
本公司表示有意認購 PSA的定向增發及供股，總代價約800 百萬歐元，且預期法國
政府亦會以同等條件認購 PSA的定向增發及供股。本公司亦將與 PSA、法國政府及
EPF 與 FFP 就所持 PSA之股權訂立股東協議。
訂約方表示會不遺餘力，認真討論（其中包括）諒解備忘錄中總協議、認購協議及
股東協議的主要條款，並獲取PSA集資交易有關的所有必要批文及授權及以其他方
式採取所有必要行動根據於二零一四年三月底左右涉及簽署總協議的時間表落實和
完善PSA集資交易，於二零一四年第二季度或左右開始執行框架協議及結束PSA集
資交易。
A. 總協議
根據總協議，預期於（其中包括）取得監管批文且經本公司及 PSA股東批准後，(1)
本公司與 PSA 將同意訂立認購協議，且(2)本公司、法國政府、EPF 與 FFP 及 PSA
將同意訂立股東協議。
B. 認購協議
根據諒解備忘錄，PSA 表示有意進行 PSA 定向增發及 PSA 供股。本公司將根據認
購協議同意︰
(1) 認購 PSA 為增加資本儲備而發行的股份（定向增發），每股股份 7.5 欧元，總
認購價約524 百萬歐元；及
(2) 通過悉數行使根據 PSA 供股而獲分配的優先購買權認購 PSA供股而發行的股
份（供股），每股股份認購價格將根據市場狀況和 PSA 股價決定，總認購價約 276
百萬歐元。
且法国政府以與本公司同等條件認購 PSA 的定向增發及供股。
同時，PSA 以每一股派發一份認股權證的方式向現有股東派發認股權證，每 10 份
認股權證可以認購3 股 PSA 股票，每股認購價格為 7.5 歐元。
最終，本公司、法國政府及標緻家族（通過 EPF 及 FFP）將分別持有 PSA 相同數量
的股份。
C. 股東協議
預期 PSA 增加資本儲備（定向增發）及供股及 PSA派發認股權證完成後，本公司、
法國政府及標緻家族（通過 EPF 及 FFP）將成為 PSA 的股東。
根據諒解備忘錄，本公司、法國政府及 EPF 與 FFP 有意就所持 PSA 之股權訂立股
東協議。
根據諒解備忘錄，諒解備忘錄訂約方預期根據股東協議︰
(1) PSA 監事會將包括 6 名獨立委員；本公司、法國政府及標緻家族（通過 EPF
及 FFP）各 2 名代表；以及 2 名僱員及僱員股東代表。預期由獨立委員擔任監事會
主席；
(2) 監事會各委員會的組成和主席將予修改，下設由本公司代表擔任主席的亞洲事
業發展委員會；由獨立委員擔任公司治理、提名及薪酬委員會主席；法國政府代表
擔任審核委員會主席；而標緻家族代表擔任战略委員會主席；
(3) 本公司、法國政府及標緻家族（通過 EPF 及 FFP）協定，各自所持有 PSA 股
份數量不會超過其在定向增發及供股完成時所持有的 PSA股份數量及；
(4) 本公司、法國政府及 EPF/FFP將有權無限制轉讓彼等各自的 PSA 股份。
PSA 將修改公司章程以確保在定向增發及供股及派發認股權證完成後，本公司、法
國政府及標緻家族（通過 EPF 及 FFP）在 PSA股東大會上擁有相等的投票權。
D. 最後期限
諒解備忘錄將於二零一四年七月三十一日屆滿。倘截至二零一四年四月三十日，(i)
交易文件仍未簽妥或(ii)仍未無條件取得所有中國監管批文／證明／註冊，則 PSA
可於該日或之後全權決定終止諒解備忘錄。
3. 不具約束力之框架協議
日期︰
二零一四年二月十八日
訂約方︰
(1) 本公司
(2) PSA
根據不具約束力之框架協議，本公司及 PSA 表示有意在 DPCA（由本公司及 PSA
各持一半股權的現有共同控制實體）合作的基礎上深化雙方的战略夥伴關係。
主要涉及：
(1) 本公司及PSA有意擴大及深化在DPCA的合作範圍，提升全價值鏈研發能力，
加強海外市場的合作，努力實現自二零二零年開始每年銷售東風品牌、標緻品牌及
雪鐵龍品牌汽車共 150萬輛的目標。
(2) 加強雙方在研發領域的戰略合作，包括在中國共同設立研發中心、在産品技術
和車型平臺上發揮協同效應。
(3) 本公司與 PSA 計畫設立新的銷售公司（出口公司），負責 DPCA 和 PSA 產品
在亞太地區（不包括中國大陸）特別是東盟地區的銷售和服務。
不具約束力之框架協議法律上不具約束力（除約束條款外）。為促進合作，本公司
於二零一四年三月底與 PSA 訂立具法律約束之框架協議，並在此基礎上繼續討論雙
方战略夥伴關係，以協定協議條款及條件。
achill99 发表于 2014-2-19 18:55
C5旅行版,C4毕加索,先整进来!!
刚刚确认~·C5旅行版会生产~··gochinway52；） 性能车不进来也就不关心它了 粗就一个字 发表于 2014-2-19 17:58
性能车不进来也就不关心它了
gochinway04；） .。。同意！gochinway03；） 弱弱联合的典范？希望不是~· C5旅行版,C4毕加索,先整进来!! 说的208性能版今年进来。纯属搏眼球的。 希望这次增购股份可以给不振的法系带来一些鲜血，希望东风能引进更多的法系性能车和新的PSA技术，这样我们才有再次支持法系的意愿。 F大我真心希望速道做成PSA的AMG fissa 发表于 2014-2-19 19:06
刚刚确认~·C5旅行版会生产~··
预估国产阉割版，1.8T,6AT完事！自适应悬挂，算了吧！ achill99 发表于 2014-2-19 20:53
预估国产阉割版，1.8T,6AT完事！自适应悬挂，算了吧！
只看到配件~·还没看到整车~··
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